M&A

M&Aを推進する際に
集めるべきデータ

企業財務データ

企業の過去数年間の財務諸表（損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー計算書）を収集します。

これにより、対象企業の収益性、財務健全性、キャッシュフローの状況を把握し、企業価値の評価に役立てます。

事業セグメントデータ

対象企業の各事業セグメントの売上高、利益、成長率、主要製品・サービスの情報を集めます。

これにより、どの事業が最も価値があるか、またどの事業が統合後にシナジーを生み出す可能性が高いかを評価します。

市場環境データ

対象企業が属する市場の規模、成長率、競争環境、主要トレンドを把握するためのデータを収集します。

この情報を基に、対象企業の市場ポジションや将来の成長可能性を評価します。

競合分析データ

対象企業の主要競合他社の業績、市場シェア、戦略、強み・弱みを分析します。

これにより、対象企業の競争優位性や市場での立ち位置を明確にし、統合後の競争力を予測します。

経営陣および人材データ

対象企業の経営陣の経歴、スキルセット、リーダーシップの質、人材の構成やスキルを評価するためのデータを収集します。

これにより、統合後の経営体制や人材戦略の計画に役立てます。

契約および法務データ

対象企業が結んでいる主要な契約（顧客契約、サプライヤー契約、ライセンス契約など）や、訴訟リスク、規制遵守状況などの法務データを収集します。

これにより、法的リスクや契約上の義務を明確にします。

リスク分析データ

対象企業に関連するリスク（市場リスク、財務リスク、オペレーショナルリスクなど）を評価するためのデータを収集します。

これにより、潜在的なリスクを把握し、統合後のリスク管理策を計画します。

技術および知的財産データ

対象企業の技術力、特許、商標、著作権などの知的財産のデータを収集します。

これにより、技術的な競争優位性や知的財産の価値を評価します。

文化および組織データ

対象企業の企業文化、組織構造、従業員の満足度などを評価するためのデータを収集します。

これにより、統合後の文化的な相性や組織の統合計画を策定します。

シナジー分析データ

統合後に期待されるシナジー効果（コスト削減、収益増加、マーケット拡大など）を予測するためのデータを収集します。

これにより、M&Aの経済的な利点を具体的に評価します。

統合計画データ

統合プロセスの計画、タイムライン、統合後の運営計画に関連するデータを収集します。

これにより、M&Aのスムーズな実行と統合後の成功を確保します。

複合的なデータを集め、分析・利用するなら
経済情報プラットフォームの導入検討を

M&A推進を行うには、さまざまなデータを集め、分析し、落とし込む必要があります。

しかし、データを集めるのは非常に手間もかかりますし、情報によっては金額もかかります。

他にもたくさんの仕事を並行して進める担当者さんにおすすめなのが、「経済情報プラットフォーム」の導入。

経済情報プラットフォームは、経済データや市場情報、企業情報などを一元的に収集・分析・提供するツールの総称です。

多岐にわたる経済情報を効率的に取得・利用できるように設計されており、特に企業の経営戦略や投資判断、マーケット分析などに役立ちます。

経済情報プラットフォーム主要3社
の比較表を見てみる

M&A推進支援を目的に
経済情報プラットフォームを導入した事例

市場規模予測を利用し、M&A戦略のディスカッションに使える

(前略)

xenoBrainの企業ページから出力できる、「業績予測レポート」を主に活用しています。

訪問前に、お客様のことを少しでも多く理解し、経営課題を私なりに検討するサポートとなります。

そしてなにより、ビジュアルが非常に洗練されているので重宝しています。

特に「業績予測レポート」で良く使わせていただくのは業界のポジショニングを示した図です。

業界におけるお客様のポジションを把握することができ、今後の経営方針や計画をお伺いするきっかけとしても有用です。

また、業界の市場規模予測を掲載した「業界予測レポート」も重宝しています。

こちらは、事業拡大戦略、IPOに向けた事業ポートフォリオ戦略、M&A戦略について、お客様の方針をディスカッションする際に有用です。

(後略)

情報引用元：xenoBrain公式HP(https://service.xenobrain.jp/article/posts/usecase-japaninvestmentadviser)

網羅的かつロジカルに情報を抽出できる

(前略)

SPEEDAを活用すれば、他社と新たな取り組みを検討する際に必要な情報も、3分程度で揃えることができます。

また、中期経営戦略や組織設計において、大企業としていかに組織を運営しているかを網羅的かつロジカルに抽出したい時には、SPEEDAを使うことで説得力が増します。

INITIALはスタートアップの個社探索や、企業群での調達規模のトータル金額を見る際に活用しています。

これから伸びる市場や事業単位で見る際には、 基本的にはEDGEを活用しますが、INITIALのタグを活用したり、SPEEDAのトレンドレポートを使ったりすることもあります。

市場の見方としては、INITIALもEDGEも、一つの切り口だと捉えています。

そこで、必ずさまざまな切り口から見るようにしています。

(後略)

情報引用元：SPEEDA公式HP(https://jp.ub-speeda.com/customers/ricoh/)

経営判断のためになる材料を根拠を持って提示できる

(前略)

日経バリューサーチの機能では、「企業・業界検索」と「経済統計・商品情報」をよく使っています。

上場している類似企業の企業価値のデータを一気に算出できる「マルチプル」、バリューサーチの財務諸表を直接操作できるExcelの拡張機能「アドイン」もフル活用しています。

M＆A・M&A仲介やアライアンス先の選定でも役立っています。

人材派遣業がどんどん大手に集約していく流れの中、我々もM＆Aに注力して企業価値の向上を図っているわけですが、日経バリューサーチ導入後は、代表が思い描いた売上営業利益や時価総額の実現に向け、類似企業やシナジー効果のありそうな企業の成長率や事業内容のデータを抽出。

情報を提示する際、わかりやすい根拠を示しながら説明できるようになりました。

代表が立てた事業計画の蓋然性の確認と、経営判断のための材料となる情報を提供する際にも役立っています。

(後略)

情報引用元：日経バリューサーチ公式HP(https://nvs.nikkei.co.jp/customers/crgh/)